В том же 1972 году к группе присоединился
Андрей Давидян, чей мощный вокал идеально подходил для каверов на хард-роковые хиты
Led Zeppelin и
Grand Funk. Коллектив активно выступал на студенческих вечерах.
Уже в 1973 году состав начал меняться: Давидян ушел, а за ударными Юрия Титова сменил
Анатолий Абрамов. Тогда же в группу впервые пришел басист
Александр Кутиков. В этот период
«Високосное лето» начала исполнять первые собственные песни, правда, еще на английском языке.