Проблема возникла, когда на группу посыпались предложения о концертах: оригинальная запись была сделана исключительно сессионными музыкантами, и гастрольного состава не существовало. Стивенсу пришлось срочно собирать команду.
Сначала он обратился к группе
Bonzo Dog Doo-Dah Band, игравшей похожую эксцентричную музыку, но весь коллектив отказался. Единственным, кто согласился, был саксофонист Боб Керр (Bob Kerr), который покинул The Bonzos, чтобы присоединиться к новому проекту.
В итоге был сформирован коллектив, в который вошли:
- Алан Кляйн (Alan Klein) — вокал, выступавший под псевдонимом Тристрам, седьмой граф Криклвуд (Tristram, Seventh Earl of Cricklewood).
- Мик Уилшер (Mick Wilsher) — гитара, вокал.
- Генри Харрисон (Henri Harrison) — барабаны (именно он играл на оригинальной студийной сессии).
- Стэн Хейвуд (Stan Haywood) — фортепиано.
- Нил Корнер (Neil Korner) — бас-гитара.
- Хью «Шагги» Уоттс (Hugh "Shuggy" Watts) — тромбон.
Удивительно, но сам Джефф Стивенс официально не входил в состав группы, хотя и продюсировал все их записи, писал песни и делал аранжировки.