Поворотным моментом в истории Return to Forever стала смена курса в сторону тяжелого электрического звучания. Начиная с альбома Hymn of the Seventh Galaxy (1973), группа превратилась в мощный джаз-рок-оркестр. К этому моменту сформировался тот самый «золотой состав», который принес группе всемирную славу:
- Чик Кориа — клавишные (включая синтезатор Moog);
- Стэнли Кларк — бас-гитара (виртуозно использовавший фленджер и фузз-эффекты);
- Ленни Уайт — ударные;
- Билл Коннорс (позже замененный Элом Ди Меолой) — гитара.
В 1974 году к группе присоединился 20-летний виртуоз Эл Ди Меола, чьи сверхбыстрые и филигранные пассажи стали фирменным знаком коллектива
-7. В этом составе были записаны три знаковых альбома: Where Have I Known You Before (1974), No Mystery (1975) и Romantic Warrior (1976).
Именно Romantic Warrior стал коммерческим пиком группы, получив статус «золотого» диска. Этот альбом, пропитанный духом прогрессивного рока и эпических сюит, демонстрирует невероятную техническую мощь музыкантов. Академические исследования даже сравнивают музыку Return to Forever этого периода с концепцией «полистилистики» в классической музыке, настолько сложно и многослойно она организована. За альбом
No Mystery группа была удостоена премии Грэмми за лучшее джазовое исполнение.